近日，印度食糖出口塵埃落定：政府部門(mén)頂住壓力出口100萬(wàn)噸。出于某些利益，印度業(yè)界多次發(fā)文進(jìn)諫繼續(xù)限制食糖出口，其中多次提及仇視中國(guó)進(jìn)口的不良言論，故意設(shè)置假想敵刺激決策部門(mén)維持出口限制，非常可惡！

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恰巧，歐盟糖業(yè)委員會(huì)近日發(fā)布報(bào)告揭示《印度糖業(yè)的真相與數(shù)據(jù)》

歐洲是全球主要的甜菜糖產(chǎn)區(qū)，歐盟國(guó)家每年度食糖產(chǎn)量達(dá)1600萬(wàn)噸以上，是世界食糖產(chǎn)量的重要組成部分，僅次于巴西和印度。CEFS是歐盟食糖生產(chǎn)商委員會(huì)的簡(jiǎn)稱(chēng)，全稱(chēng)為（Comité Européen des Fabricants de Sucre），它是代表歐盟食糖生產(chǎn)商利益的行業(yè)組織。

1月22日，CEFS發(fā)布了關(guān)于“印度糖業(yè)真相與數(shù)據(jù)”報(bào)告，該報(bào)告認(rèn)為，雖然印度糖業(yè)在全球糖市中逐步扮演關(guān)鍵的角色，但其快速擴(kuò)張也引發(fā)了對(duì)貿(mào)易合規(guī)與可持續(xù)發(fā)展的多重質(zhì)疑。

綜合報(bào)告中所呈現(xiàn)的幾個(gè)主題，yntw.com糖網(wǎng)編輯歸納出以下幾點(diǎn)核心解讀與分析：

1. 印度糖業(yè)的全球地位與政府介入

產(chǎn)量與出口地位

• 印度是全球第二大食糖生產(chǎn)國(guó)、第三大出口國(guó)；近年來(lái)產(chǎn)量居高不下，導(dǎo)致了大量的供給剩余。
• 圖片中顯示，自2014/15年以來(lái)，印度的食糖產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定或呈上升趨勢(shì)；尤其在近幾個(gè)榨季（2019/20—2022/23）里，產(chǎn)量與出口量都有明顯增長(zhǎng)。
• 過(guò)量的糖供應(yīng)顯著影響了國(guó)際糖價(jià)的走勢(shì)，使得全球市場(chǎng)面臨供過(guò)于求的壓力。

政府支持與干預(yù)

• CEFS認(rèn)為，印度糖業(yè)的發(fā)展很大程度上依賴(lài)政府的政策支持，包括：
  1. ?出口補(bǔ)貼?：用于平衡國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能、補(bǔ)貼出口，使印度糖能以更低的價(jià)格進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。
  2. ?內(nèi)部運(yùn)輸補(bǔ)貼?：幫助糖廠(chǎng)以較低成本將食糖從產(chǎn)地運(yùn)往出口港口或國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)。
  3. ?價(jià)格支持?：政府為甘蔗設(shè)置了?非常高的最低保護(hù)價(jià)?（Minimum Guaranteed Price），并且在甘蔗價(jià)格超過(guò)糖廠(chǎng)可承受的范圍時(shí)，以補(bǔ)貼方式進(jìn)行額外補(bǔ)償。
  4. ?庫(kù)存與緩沖?：提供資金來(lái)支持庫(kù)存周轉(zhuǎn)和“緩沖庫(kù)存”（buffer stocks）政策，防止糖價(jià)在國(guó)內(nèi)大跌。

這些手段使印度糖產(chǎn)業(yè)在面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)仍能維持相對(duì)穩(wěn)定和擴(kuò)張，同時(shí)也被認(rèn)為在全球范圍內(nèi)造成了市場(chǎng)扭曲。

2. 貿(mào)易爭(zhēng)端與WTO裁決

• CEFS報(bào)告指出，世界貿(mào)易組織（WTO）于2021年裁定，印度的相關(guān)糖業(yè)補(bǔ)貼政策違反了WTO規(guī)則。原因在于，這些措施顯著扭曲了全球糖市競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，不利于其他糖出口國(guó)。
• 在2018/19—2020/21這段時(shí)間，印度大量以補(bǔ)貼形式出口食糖，導(dǎo)致全球市場(chǎng)被印度補(bǔ)貼糖淹沒(méi)。
• 盡管在WTO層面遭到“譴責(zé)”和要求逐步“退出”或限制，但目前印度仍在執(zhí)行或變相執(zhí)行某些補(bǔ)貼政策，其結(jié)果是全球糖價(jià)與市場(chǎng)供需都受到一定程度干擾。

3. 甘蔗價(jià)格與生產(chǎn)現(xiàn)狀

• 從CEFS報(bào)告給出的對(duì)比圖表可見(jiàn)：
  • ?甘蔗的最低保護(hù)價(jià)?（如FRP、SAP）與國(guó)際糖價(jià)走勢(shì)幾乎脫鉤。
  • 當(dāng)全球糖價(jià)出現(xiàn)下行或波動(dòng)時(shí)，印度國(guó)內(nèi)對(duì)甘蔗的收購(gòu)價(jià)依然穩(wěn)步上漲（甚至超過(guò)WTO《農(nóng)業(yè)協(xié)定》允許的支持水平）。
  • 對(duì)甘蔗種植戶(hù)而言，這種“保底+補(bǔ)貼”的模式極大地刺激了種植規(guī)模擴(kuò)張；對(duì)糖廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，若市場(chǎng)行情不好則會(huì)得到政府的額外補(bǔ)償或者出口通道上的補(bǔ)貼。
• 這種模式會(huì)帶來(lái)兩個(gè)后果：
  1. ?過(guò)度生產(chǎn)?：印度不斷出現(xiàn)糖過(guò)剩，需要依賴(lài)儲(chǔ)存或積極出口以緩解國(guó)內(nèi)庫(kù)存壓力。
  2. ?國(guó)際市場(chǎng)沖擊?：低價(jià)或補(bǔ)貼出口對(duì)國(guó)際糖價(jià)形成下壓，其他國(guó)家的糖農(nóng)和糖業(yè)從業(yè)者面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力。

4. 可持續(xù)性與環(huán)境挑戰(zhàn)

• CEFS報(bào)告提到了印度糖業(yè)所帶來(lái)的環(huán)境與健康挑戰(zhàn)：
  1. ?水資源消耗?：印度被列為全球糖生產(chǎn)國(guó)中第三大水資源浪費(fèi)者。甘蔗種植對(duì)水的需求量極大，而印度部分產(chǎn)區(qū)本身就面臨水資源短缺問(wèn)題，導(dǎo)致對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)與農(nóng)戶(hù)生計(jì)都產(chǎn)生可持續(xù)性威脅。
  2. ?農(nóng)藥使用?：在印度，甘蔗農(nóng)有可能使用約40種未在歐盟獲得許可或已被禁止的農(nóng)藥。這對(duì)環(huán)境、土壤、生物多樣性以及人體健康均存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。
  3. ?甘蔗焚燒?：依然是較為普遍的田間管理方式，容易造成煙霧、空氣污染，對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窈吞镩g勞作者的健康狀況造成負(fù)面影響，也會(huì)進(jìn)一步加劇溫室氣體排放。

這些問(wèn)題使得印度糖業(yè)在全球供應(yīng)鏈中不僅面臨市場(chǎng)和貿(mào)易爭(zhēng)端，也面對(duì)日益突出的環(huán)境與社會(huì)可持續(xù)性壓力。

5. 綜合評(píng)述

從信息圖及背景來(lái)看，CEFS認(rèn)為印度糖業(yè)在政府的強(qiáng)力干預(yù)下取得了顯著發(fā)展，不僅鞏固了其在國(guó)際糖市的地位，還在出口方面形成對(duì)全球市場(chǎng)的沖擊。然而，這種模式也引發(fā)了以下值得關(guān)注的議題：

1. ?貿(mào)易與法律風(fēng)險(xiǎn)?：WTO的裁決表明，過(guò)度干預(yù)與補(bǔ)貼可能違反國(guó)際貿(mào)易準(zhǔn)則，未來(lái)印度在出口配額與補(bǔ)貼方面或?qū)⒚媾R更多限制與協(xié)調(diào)壓力。
2. ?市場(chǎng)扭曲與可持續(xù)發(fā)展?：長(zhǎng)期的高保障價(jià)格和補(bǔ)貼推動(dòng)了甘蔗生產(chǎn)過(guò)度擴(kuò)張，給全球糖價(jià)帶來(lái)波動(dòng)，且對(duì)印度自身的環(huán)境（尤其是水資源、土地健康和空氣質(zhì)量）產(chǎn)生巨大壓力。
3. ?國(guó)內(nèi)外平衡?：政府需要在保護(hù)農(nóng)民利益與合規(guī)貿(mào)易之間找到平衡點(diǎn)，同時(shí)也需加強(qiáng)對(duì)可持續(xù)農(nóng)業(yè)的監(jiān)管和補(bǔ)貼導(dǎo)向，以避免單純追求產(chǎn)量造成不可逆的環(huán)境損害。

總的來(lái)說(shuō)，CEFS認(rèn)為印度糖業(yè)的崛起是強(qiáng)政府干預(yù)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)的結(jié)果，但也留下了貿(mào)易與生態(tài)的隱患。隨著國(guó)際規(guī)則的趨嚴(yán)和可持續(xù)議題的重要性提升，如何在發(fā)展經(jīng)濟(jì)、滿(mǎn)足農(nóng)民利益和遵守環(huán)境與貿(mào)易規(guī)范之間達(dá)成更好的平衡，將成為印度糖業(yè)下一步必須直面的挑戰(zhàn)。（完）

圖中內(nèi)容翻譯：

圖中的主要英文內(nèi)容及其對(duì)應(yīng)的中文翻譯（包含標(biāo)題、小標(biāo)題、圖表注釋、數(shù)據(jù)等），已根據(jù)版面結(jié)構(gòu)整理。為方便閱讀，按信息圖大標(biāo)題及分塊順序呈現(xiàn)：

• CEFS FACT SHEET ON INDIA
  

  CEFS印度概況（真相與數(shù)據(jù)）

1. EXPORT SUPPORT（出口補(bǔ)貼）

• High sugarcane prices → steady increase of sugarcane and sugar production. Persistent large sugar surpluses have to be stored or exported with the help of massive subsidies.
  

  甘蔗價(jià)格高企 → 甘蔗與食糖產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。由于長(zhǎng)期存在大量過(guò)剩的糖，需要依賴(lài)大規(guī)模補(bǔ)貼進(jìn)行儲(chǔ)存或出口。

• These subsidies include export quotas, aids for marketing and transportation, and funding of buffer stocks.
  

  這些補(bǔ)貼包括出口配額、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與運(yùn)輸補(bǔ)貼，以及建立緩沖庫(kù)存的資金支持。

• World sugar market flooded with subsidised Indian sugar between 2018/19 and 2020/21.
  

  在2018/19至2020/21期間，全球糖市被印度補(bǔ)貼的食糖大量涌入。

• The WTO ruled India’s export subsidies violated trade rules in 2021, distorting the sugar market, leading to their phase-out and the implementation of export restrictions.
  

  2021年，世界貿(mào)易組織（WTO）裁定印度的出口補(bǔ)貼違反貿(mào)易規(guī)則，扭曲了糖市，導(dǎo)致這些補(bǔ)貼需逐步退出并實(shí)施出口限制。

• Figure 3: India’s sugar exports and subsidised export quotas over the past years. Source: S&P Global, WTO
  

  圖3：近年來(lái)印度的食糖出口量與補(bǔ)貼出口配額（數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global，WTO）

主要補(bǔ)貼數(shù)字

• Export quotas: $850m in 2019/20
  

  出口配額補(bǔ)貼：2019/20年度為8.50億美元

• Internal transport subsidy (linked): $700m in 2018/19 and 2020/21
  

  與之相關(guān)的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸補(bǔ)貼：2018/19和2020/21年度分別為7億美元

• Economic support from the Indian government to the Indian sugar sector from 2014/15 to 2020/21:
  

  2014/15至2020/21年間印度政府對(duì)糖業(yè)的經(jīng)濟(jì)支持：

  • $1.2bn in production subsidies
    

    12億美元生產(chǎn)補(bǔ)貼

  • $1.5bn in export subsidies
    

    15億美元出口補(bǔ)貼

  • $400m for buffer stocks
    

    4億美元用于建立緩沖庫(kù)存

2. SUSTAINABILITY（可持續(xù)性）

• India – third water waster from all sugar producers worldwide1.
  

  印度在全球所有糖生產(chǎn)國(guó)中，浪費(fèi)水資源量位列第三1。

• Sugar cane farmers in India have the possibility to use about 40 pesticides that have never been approved or have been banned in the EU.
  

  印度的甘蔗種植戶(hù)可使用約40種農(nóng)藥，這些農(nóng)藥在歐盟從未獲得批準(zhǔn)或已被禁止。

• Sugar cane burning remains a widespread agricultural practice, causing air pollution and negative health outcomes among local populations and field workers.
  

  甘蔗焚燒依然是普遍的農(nóng)業(yè)操作方式，導(dǎo)致空氣污染，并對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窈吞镩g勞作者的健康造成不良影響。

1 引用來(lái)源：The Wire Science，2021年7月13日，《印度的制糖優(yōu)勢(shì)背后正潛藏著水資源危機(jī)》。

3. ABOUT INDIA（關(guān)于印度糖業(yè)）

• World’s second largest producer and third exporter of sugar with significant surplus that weigh on global sugar prices.
  

  世界第二大食糖生產(chǎn)國(guó)、第三大出口國(guó)，擁有可觀(guān)的糖剩余，對(duì)全球糖價(jià)造成一定壓力。

• Expansion of sugar sector thanks to massive government support and intervention.
  

  依賴(lài)政府的大規(guī)模支持與干預(yù)，印度的糖業(yè)得以擴(kuò)張。

• Sugar policy condemned by WTO in 2021.
  

  印度的糖業(yè)政策于2021年遭到WTO譴責(zé)。

• Unsustainable production practices that harm human health and the environment.
  

  存在不可持續(xù)的生產(chǎn)方式，對(duì)人類(lèi)健康和環(huán)境造成危害。

• Figure 1: India’s sugar production, exports and internal consumption from 2014/15 to 2023/23, including opening stocks. Source: International Sugar Organisation (2024).
  

  圖1：印度在2014/15至2023/23年度的糖產(chǎn)量、出口量和國(guó)內(nèi)消費(fèi)量（含期初庫(kù)存）。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際糖業(yè)組織（2024）。

4. VERY HIGH MINIMUM GUARANTEED PRICES FOR SUGARCANE（極高的甘蔗最低保護(hù)價(jià)）

• Cane prices completely disconnected from world market price trends, stimulating overproduction of sugarcane.
  

  甘蔗價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)完全脫鉤，刺激了過(guò)度的甘蔗生產(chǎn)。

• India’s sugarcane price support exceeded the level permitted under WTO Agreement on Agriculture.
  

  印度為甘蔗提供的價(jià)格支持已超過(guò)WTO《農(nóng)業(yè)協(xié)定》所允許的水平。

• Sugar mills compensated when sugar cane prices exceed sugar producers’ revenues.
  

  當(dāng)甘蔗價(jià)格高于糖生產(chǎn)商收益時(shí)，糖廠(chǎng)可獲得補(bǔ)償。

• Figure 2: World sugar market Prices Vs. Sugarcane prices in India
  

  圖2：國(guó)際糖價(jià)與印度甘蔗價(jià)格對(duì)比

• Source: India Cane prices (INR/tonne) 2009/10 – 2022/23, Fair and Remunerative Prices for Sugarcane (FRP), State Advised Price for Sugarcane (SAP) in Uttar Pradesh (UP). Source: USDA, CACP.
  

  數(shù)據(jù)來(lái)源：印度甘蔗價(jià)格（盧比/噸，2009/10—2022/23）、公平且合理的甘蔗價(jià)格（FRP），以及北方邦（UP）的政府建議價(jià)格（SAP）。信息來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA），印度農(nóng)業(yè)成本和價(jià)格委員會(huì)（CACP）。

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