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糖網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)鏈 巴西E30政策引燃能源與食糖市場新變局–云糖網(wǎng)獨(dú)家解讀其全球影響

巴西E30政策引燃能源與食糖市場新變局–云糖網(wǎng)獨(dú)家解讀其全球影響

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當(dāng)?shù)貢r間2025年6月25日,在總統(tǒng)盧拉的見證下,巴西國家能源政策委員會(CNPE)正式批準(zhǔn),將該國汽油中的強(qiáng)制性無水乙醇混合比例從目前的27%提升至30%(即E30政策)。

這項將于2025年8月1日起生效的新規(guī),不僅是巴西能源戰(zhàn)略的一次重大調(diào)整,更將對全球食糖供應(yīng)鏈、大宗商品價格乃至地緣政治格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

一個國家的能源政策小幅調(diào)整,貌似平平無奇,但對業(yè)者來說,這其實(shí)是一枚足以攪動全球能源與蔗糖產(chǎn)業(yè)的“重磅炸彈”。

能源獨(dú)立與經(jīng)濟(jì)刺激的雙重驅(qū)動

E30政策的推出,首先是巴西追求能源獨(dú)立的堅定一步。巴西礦產(chǎn)能源部長亞歷山大·西爾維拉強(qiáng)調(diào),此舉將使巴西在時隔15年后,首次實(shí)現(xiàn)汽油的自給自足。據(jù)咨詢公司估算,乙醇摻混比例提高3%,將直接減少約13.3億升(133萬立方米)的汽油需求,這足以填補(bǔ)巴西在2024年出現(xiàn)的87.2萬立方米的汽油供應(yīng)缺口。

在全球能源市場因地緣政治(如俄烏戰(zhàn)爭、以伊戰(zhàn)爭等)而動蕩不安的當(dāng)下,減少對進(jìn)口化石燃料的依賴,無疑為巴西經(jīng)濟(jì)增添了一重寶貴的“緩沖墊”。

當(dāng)然,這項政策也是對其國內(nèi)經(jīng)濟(jì),特別是生物燃料產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)力刺激。政府預(yù)計,E30政策將帶來超過100億雷亞爾的投資,并創(chuàng)造超過5萬個就業(yè)崗位。對于普通民眾而言,最直接的利好是燃油成本的下降。

據(jù)巴西能源部估算,新政實(shí)施后,每升汽油價格最多可降低0.11雷亞爾,一名月行駛7500公里的網(wǎng)約車司機(jī),每年可節(jié)省約1800雷亞爾。

全球糖市或迎來供應(yīng)收縮的“蝴蝶效應(yīng)”

巴西是全球最大的糖生產(chǎn)國和出口國,同時也是甘蔗乙醇的生產(chǎn)巨頭。 其獨(dú)特的“糖醇聯(lián)動”雙軌制產(chǎn)業(yè)模式意味著,國內(nèi)的甘蔗壓榨廠可以根據(jù)糖和乙醇的相對價格,靈活調(diào)整生產(chǎn)線,決定將更多的甘蔗用于制糖還是生產(chǎn)乙醇。

歷史上,當(dāng)國際油價高企,乙醇的經(jīng)濟(jì)性凸顯時,糖廠便會提高制醇比例,反之則提高制糖比例。

此次E30政策以國家法規(guī)的形式,強(qiáng)制性地創(chuàng)造了每年約13億升的新增乙醇需求。這一確定性的龐大需求,將極大地改變糖醇之間的經(jīng)濟(jì)平衡,激勵糖廠將更大比例的甘蔗資源從糖的生產(chǎn)線上轉(zhuǎn)移至乙醇生產(chǎn)線。

這一轉(zhuǎn)變的直接后果是,作為全球食糖市場最主要供應(yīng)方的巴西,其食糖產(chǎn)量和出口量將面臨結(jié)構(gòu)性縮減,勢必會收緊全球食糖的供應(yīng),對國際糖價構(gòu)成強(qiáng)有力的支撐,甚至可能開啟新一輪的上漲周期。對于全球食品飲料行業(yè)、以及依賴食糖進(jìn)口的國家而言,未來或?qū)⒚媾R更高的原料成本壓力。

巴西食糖產(chǎn)量占比高達(dá)全球總量的20%以上,出口占比高達(dá)50%以上。

2024/25榨季年度,巴西向全球出口了高達(dá)3513萬噸食糖,主要目的地是中國(占比8.6%)、印度尼西亞(8.4%)、印度(7.6%)、阿爾及利亞(6.1%)和沙特阿拉伯(5.9%)。

特別是我國,每年食糖進(jìn)口總量的80%以上均來自于巴西。

由于受新榨季開局不利影響,今年5月份巴西國內(nèi)食糖庫存創(chuàng)7年以來新低,食糖出口呈現(xiàn)同比下降,詳見>>巴西食糖庫存創(chuàng)2018年以來新低,庫存、產(chǎn)量、出口呈現(xiàn)“三降” 帶來連鎖反應(yīng)

深遠(yuǎn)而持久的影響

E30政策的批準(zhǔn),也是巴西在2024年10月簽署的《未來燃料法》框架下的重要實(shí)踐。

該法律為乙醇混合比例最高提升至35%預(yù)留了空間,顯示了巴西在推動綠色能源轉(zhuǎn)型上的長遠(yuǎn)規(guī)劃。巴西總統(tǒng)盧拉在會議上表示,生物燃料政策是巴西的一張王牌,也是該國在籌備全球氣候大會COP30時,向世界展示其領(lǐng)導(dǎo)力的重要信息。

此外,與E30政策同步獲批的,還有將柴油中生物柴油的混合比例從14%提高到15%(B15)的決定。 這兩項舉措共同彰顯了巴西利用其豐富的農(nóng)業(yè)資源(甘蔗、大豆、玉米等),構(gòu)建多元化、可持續(xù)且不易受國際沖擊影響的能源體系的決心。

綜上所述,巴西的E30新政絕非一次簡單的國內(nèi)能源配比調(diào)整。它是一項集能源安全、經(jīng)濟(jì)刺激、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和綠色外交于一體的綜合性戰(zhàn)略決策。

同時預(yù)示著甘蔗這種作物的戰(zhàn)略價值正在被重新評估。

未來,更多的甘蔗資源將流向燃料乙醇領(lǐng)域,這將不可避免地重塑巴西國內(nèi)的糖醇產(chǎn)業(yè)格局,并對全球食糖市場的供需平衡帶來深遠(yuǎn)而持久的影響。

未來幾個月,巴西糖廠的生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)將成為關(guān)鍵的“晴雨表”,而全球食糖貿(mào)易商和大宗商品的交易員們,則需要為即將到來的市場波動做好充分準(zhǔn)備。

密切關(guān)注巴西甘蔗的“甜蜜選擇”,將是未來一段時間的必修課。

注:以上內(nèi)容僅為個人觀點(diǎn),不代表任何機(jī)構(gòu),不得作為投資依據(jù)!

 

 

 

 

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